Đây là bộ phim hoạt hình 3D do đạo diễn Giảo Tử thực hiện, được sản xuất và lấy cảm hứng từ huyền thoại về nhân vật Na Tra trong tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa.
Bộ phim kể về Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phân tách viên ngọc thành 1 viên Linh Châu và 1 viên Ma Hoàn. Viên Linh Châu sẽ đầu thai thành một anh hùng cứu thế, phò trợ nhà Chu. Trong khi đó, Ma Hoàn sẽ tạo ra một Ma Vương tàn sát thiên hạ. Để ngăn chặn thảm họa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ chú để sau 3 năm Ma Vương sẽ bị Thiên kiếp tiêu diệt. Liệu Na Tra có đủ sức để thay đổi Thiên mệnh?
Thông qua cải biên về hoàn cảnh nhân vật, phim đem đến cho khán giả nhiều ý nghĩa nhân văn.